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Cadena de Valor: Preventa a Emisión

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Cadena de Valor: Preventa a Emisión

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Guía de buenas prácticas

Created by

LINA INBUSK
LINA INBUSK
Colombia

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Cadena de Valor: Preventa a Emisión
 

Cadena de Valor: Preventa a EmisiónOnline version

Guía de buenas prácticas

by LINA INBUSK
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V
W

Empieza por A

Confirmación expresa y por escrito del cliente necesaria para proceder con la emisión de una póliza.

Empieza por B

Organización dedicada a la gestión del riesgo que busca construir negocios correctamente desde el cimiento.

Empieza por C

Documento que presenta el costo y coberturas propuestos.

Empieza por D

Acción de registrar acuerdos y gestiones en el CRM para garantizar trazabilidad y respaldo.

Empieza por E

Etapa final que materializa el trabajo previo de preventa y validación técnica.

Empieza por F

Origen de un lead, que puede ser por bases de datos, referidos, aliados o canales digitales.

Empieza por G

Protección contratada frente a riesgos cubiertos.

Empieza por H

Ramo de seguro asociado al riesgo ERO-0001 por falta de anexar la relación de bienes.

Empieza por I

Datos que deben validarse contra la realidad y no basarse en experiencias o supuestos previos.

Empieza por J

Tipo de persona (prospecto) que requiere validación obligatoria en listas restrictivas por el área de Riesgos.

Empieza por L

Tipo de persona (prospecto) que requiere validación obligatoria en listas restrictivas por el área de Riesgos.

Empieza por M

Herramienta que presenta diversas opciones de cotización para facilitar la decisión del cliente.

Empieza por N

Qué quiere proteger el cliente y por qué.

Empieza por O

Escuchar antes de proponer y confirmar lo entendido.

Empieza por P

Persona calificada que cumple con los criterios mínimos del perfil de cliente objetivo

Empieza por Q

Retroalimentación que debe ser registrada y analizada.

Empieza por R

Factor que se materializa cuando no se validan correctamente los datos técnicos en la venta.

Empieza por S

Riesgos y eventos que se cubren en la póliza.

Empieza por T

Garantía de respaldo documental proporcionada principalmente por el uso del correo electrónico.

Empieza por V

Cantidad protegida por la póliza.

Empieza por W

Canal utilizado habitualmente para la comunicación operativa y envío de documentos por preferencia del cliente.

 
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